Das Hauptwerk von Ennio Flaiano, das mit Cathérine Deneuve und Marcello Mastroianni verfilmt wurde. Giorgio Fabro, ein Drehbuchautor in den besten Jahren, kommt nach New York, um dort Milieustudien für sein neues Projekt zu treiben. Er beginnt ein Verhältnis mit der jungen Schauspielerin Liza. Als sie ein Häuschen auf dem Land beziehen, entdeckt Giorgio eine ebenso beunruhigende wie faszinierende Verwandlung an Liza, deren Sinnlichkeit immer animalischer wird.

Ennio Flaiano, 1910 bis 1972, wurde 1946 mit dem damals erstmals vergebenen Premio Strega ausgezeichnet. Er arbeitete als Autor, Journalist, Filmkritiker und Drehbuchautor für die großen italienischen Regisseure, vor allem für Fellini.