Politische Unruhen und Ungewissheit haben das Protektorat Neu Thallon ergriffen. Die ehemalige Sternenflottenoffizierin und neu eingesetzte Ministerpräsidentin Robin Lefler sieht sich wachsender Gefahr und Intrigen ausgesetzt, die sich auch gegen ihren neugeborenen Sohn richten, den Erben der edlen Linie von Cwan. Nach einem entsetzlichen Attentatsversuch bleibt Robin keine andere Wahl, als mit ihrem Kind Neu Thallon zu verlassen Zuflucht sucht sie bei Captain Mackenzie Calhoun und der Besatzung der U.S.S. Excalibur, wodurch sie Sektor 221-G in eine unermessliche diplomatische Krise stürzt. Die politischen Spannungen zwischen der Föderation und dem Protektorat Neu Thallon verblassen jedoch im Vergleich zu der Bedrohung durch eine geheimnisvolle fremde Spezies, die entschlossen ist, den kleinen Cwan für ihre eigenen undurchschaubaren Zwecke in ihre Gewalt zu bringen. Aber nichts könnte Calhoun auf den schockierenden Verrat aus den eigenen Reihen vorbereiten - einen Verrat, der dieser fremden Spezies hilft und damit das Leben der Besatzung der Excalibur für immer verändern wird