Nach der Aufregung um den Picasso-Coup plant Felix Ambach eine gemeinsame Zukunft mit Dana. Doch die wendet sich plötzlich von ihm ab! Felix ist am Boden zerstört. Er sucht Trost im Drogenrausch und in der Kunst: Er will nicht länger Fälschungen, sondern endlich seine eigenen Werke erschaffen. Doch das ist schwieriger als gedacht. Vor allem steht ihm dabei sein aufkeimender Größenwahn im Weg. Und dann taucht auch noch seine Exfreundin bei ihm auf. Maria enthüllt ein lange gehütetes Geheimnis und ist kurz darauf tot.