Es geht rund in Los Angeles! Angels Sohn Connor ist jetzt der Chef von Angel Investigations. Kein leichter Job, wenn der eigene Vater der leitende Angestellte ist und man Mitarbeiter wie Spike hat. Allerdings ist das das kleinste Problem, mit dem sich die Dämonenjäger auseinanderzusetzen haben: Der Engel James stellt sich als nicht ganz so himmlisch heraus, wie gedacht … ganz im Gegenteil. Er ist Teil einer bislang nicht gekannten, bösen Macht, die so alt und gefährlich ist wie Illyria. Allerdings ist die teameigene Ur-Göttin gerade zahm. Sie ist auf Männersuche, um sich fortzupflanzen … Armer Connor!

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