Der Waldelbenkönig Thranduil erzählt seinen Kindeskindern die Geschichte seines Volkes. Unter der Führung Orophers, seines Vaters, spalten sich die Waldelben von dem Rest ihres Volkes ab und es beginnt eine spannende Odyssee durch die verschiedenen Epochen. Das kleine Volk wird erschüttert von Kriegen mit übermenschlichen Geschöpfen und irrt heimatlos durch die Welt. Immer wieder droht der kleinen Schar der Untergang. Vor dem Hintergrund von Tod, Verrat und Verderben hält die Liebe und Freundschaft die Elben am Leben bis sie endlich von den Valar vor den Augen der Menschen geschützt ihren Platz in der Welt finden.