Die geheimnisvolle Epidemie in dem verschlafenen Dorf Sotoba fordert immer mehr Opfer, doch die Ursache konnten Arzt Ozaki und Priester Muroi bisher nicht ermitteln. Für den jungen Natsuno Yuki stellt sich nach dem Tod seines besten Freundes Toru eine Frage: War sein Albtraum wenige Tage zuvor tatsächlich nur ein Produkt seiner Fantasie? Immerhin wurde Toru in diesem Traum das Opfer eines Monsters.