Prinzessin Lillifee möchte all ihre Freunde wiedersehen und lädt sie zu einem großen Feenball ein. Jule, die Seejungfrau, Bella, die kleine Fee, Pedro, der Papagei, und viele andere reisen in prächtigen Kutschen an. Doch ausgerechnet Eisprinz Wladimir, auf den Lillifee sich besonders gefreut hat, lässt sich entschuldigen. Ob es doch noch ein schönes Fest wird?